작년부터 NVIDIA의 AI GPU는 공급 부족으로 인해 배송 주기가 연장되었습니다. 예를 들어, H100 기반 구성 요소로 구축된 서버의 배송 주기는 36주에서 52주까지 다양합니다. 이러한 칩의 제조 및 패키징을 담당하는 TSMC는 주로 제한된 CoWoS 패키징 가용성으로 인해 상당한 용량 제약에 직면해 있습니다.

DigiTimes에 따르면 업계 관계자들은 H100 컴퓨팅 카드의 공급 부족이 크게 개선되어 출하량이 증가했다고 합니다. 2024년 상반기에 AI 서버는 주문은 있지만 재료가 없는 딜레마를 겪었습니다. 하지만 2분기 말부터 상황이 바뀌기 시작했습니다. 2024년 하반기에도 차세대 블랙웰 아키텍처 B100/200 출하량에 힘입어 AI 서버 출하량이 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

2분기에는 오랫동안 미뤄졌던 많은 주문이 마침내 이행되었고, 수요와 공급의 격차가 한 자릿수로 좁혀졌습니다. 2023년에는 수요와 공급의 격차가 30%에서 40% 사이로 상당한 격차를 보였습니다. ODM(제조업자 개발생산)은 이러한 변화에 주목하여 6월에 눈에 띄는 매출 성장을 보였습니다. B100/200이 추가됨에 따라 ODM은 AI 서버 매출 비중이 더 높아질 것으로 예상하고 있습니다.

구성 요소 공급업체도 공급망 자재 문제가 해결되면서 혜택을 받았습니다. 보고서에 따르면 AI GPU의 반복으로 인해 팬 출력 값이 상승했으며, 이는 H100 및 A100이 장착된 AI 서버에 비해 350달러에서 550달러로 상승한 것으로 나타났습니다. 곧 출시될 B100/200 GPU의 경우 아직 대량 생산되지 않았기 때문에 정확한 인상폭은 미정이지만, 예상 수치는 훨씬 더 높을 것으로 보입니다.