Une tendance notable dans l'industrie des semi-conducteurs réside dans l'évolution vers une approche multi-fournisseurs pour les puces de processus avancés, avec une priorité sur la consolidation de capacités de fabrication essentielles aux États-Unis. Ce changement a été mis en lumière lors de la récente publication des résultats de Tesla, soulignant l'importance non seulement de développer des puces d'IA de nouvelle génération au nœud de 2 nanomètres de pointe, mais également de réduire les risques et de garantir la fiabilité de livraison en choisissant des lignes de production adéquates.

Les événements se sont clarifiés alors qu'Elon Musk a confirmé, lors de la discussion sur les résultats trimestriels de Tesla, que leur puce AI5 sera fabriquée par TSMC et Samsung. C'est la première collaboration de Samsung dans la production de l'AI5, qui dépendait auparavant uniquement de TSMC. Notamment, Samsung a décroché des commandes pour les futures puces AI6, qui utiliseront le procédé SF2 (2 nm) de Samsung et seront fabriquées aux États-Unis, marquant un jalon significatif pour Samsung Foundry. De manière intéressante, Musk a comparé les deux sites américains, décrivant l'usine texane de Samsung comme "légèrement plus avancée" que celle de TSMC en Arizona. De telles évaluations sur des nœuds sophistiqués, notamment dans le contexte de la production localisée de puces en grande série, influenceront très probablement les allocations de commandes et le rythme de production. Pour Tesla, le rôle de Samsung est bien ancré, comme le prouve sa participation à la production des AI6 et AI5.

Au niveau produit, Musk a exprimé ses attentes de performance pour l'AI5, mentionnant qu'elle pourrait offrir des améliorations allant jusqu'à 40 fois l'AI4. Une telle progression est atypique pour une puce de pointe d'une seule génération. Musk a détaillé les modifications architecturales, notant l'élimination des "blocs GPU traditionnels" - indiquant une transition des GPU intégrés à usage général vers des "cœurs d'IA en tuiles", mieux adaptés aux besoins des applications spécifiques. Ce changement s'aligne avec le design décrit comme "la moitié de la taille de la rétine", pensé pour des superficies de paquet massives qui optimisent les performances à travers une augmentation des accélérateurs en tuiles et une base SRAM intégrée élargie. Concernant la production et la livraison, Musk est explicite : il anticipe une "suroffre" de l'AI5. L'urgence repose sur le besoin de l'usine de Taylor de Samsung d'accélérer la production afin de répondre à la demande anticipée. Assurer un client tel que Tesla augmentera considérablement la présence américaine de Samsung, tirant parti des capacités et ouvrant la voie à l'adoption plus large de leurs processus avancés.

Explorant plus en profondeur la dynamique d'approvisionnement, avec TSMC et Samsung partageant l'AI5 et Samsung s'occupant des commandes d'AI6, Tesla met en avant la prudence de sa stratégie de chaîne logistique et l'ascension de Samsung, qui est passé de simple concurrent à acteur majeur des commandes fondamentales. Compte tenu du commentaire de Musk sur la capacité "légèrement avancée" des usines américaines des deux sociétés, à court terme, celle qui atteindra rapidement les objectifs de rendement et fournira de manière cohérente des solutions en matière de consommation d'énergie et d'emballage devrait gagner en importance dans les lots futurs. Notamment, la conception de l'AI5 a évolué des GPU généralistes vers une orientation axée sur l'amélioration de l'IA. La priorité aux accélérateurs IA plus denses dans les modules à usage générique et l'intégration d'une SRAM supérieure visent à atteindre des objectifs précis de performances et de latence pour les charges de travail. Si les progrès suivent les attentes et sont soutenus par des avancées au nœud de 2 nm, la vitesse de maturité des lignes de production et la fabrication des emballages seront des facteurs externes cruciaux pour atteindre l'amélioration de performance promise de 40 fois.

De manière générale, le choix de Tesla pour les puces AI5/AI6 symbolise le passage d'une dépendance à un seul avantage de nœud de fonderie à une évaluation complète des capacités des nœuds, de la production locale et des systèmes d'emballage. Le succès de Samsung, sécurisant l'AI6 et participant à l'AI5, représente non seulement une avancée dans les niveaux de commandes, mais également un test incrémental de ses capacités de lignes de production aux États-Unis. À mesure que plus d'informations émergent et que des rapports détaillent les avancements de cette coopération, cela deviendra probablement un indicateur clé pour observer le paysage concurrentiel des fonderies avancées et la trajectoire du design des accélérateurs IA.